Компания разместит выпуски шестилетних облигаций серий: БО-18 на сумму 100 миллиардов рублей; БО-19 - БО-23 по 50 миллиардов рублей каждый; БО-25 - БО-26 по 25 миллиардов рублей каждый. Номинал каждого выпуска - 1 тысяча рублей, ставка первого купона по этим выпускам облигаций установлена в размере 11,9% годовых. Ставки второго-четвертого купонов приравнены к ставке первого.
Часть бумаг Роснефть разместила в декабре 2013 года и феврале 2014 года на общую сумму 75 млрд рублей. Рекордное размещение прошло в декабре 2014 года на 625 млрд рублей.
Сделка по сути представляла собой госкредит компании, которая не стала продавать валютную выручку перед платежами по внешним долгам, а средства от размещения направила на уплату налогов и операционную деятельность, пишет газета Ведомости со ссылкой на мнение источника агентства Reuters в банковских кругах. Новое размещение может проходить по той же схеме.
Глава компании Игорь Сечин ранее утверждал, что Роснефть разместила рублевые облигации исключительно для финансирования своих проектов на территории РФ и не планирует покупать на эти средства иностранную валюту.
На рынке, тем не менее, циркулировали самые разные версии падения рубля, в том числе версия о срочном и негласном спасении средствами из бюджета своих компаний. В частности, экс-министр финансов Алексей Кудрин предположил, что рынок 15 декабря могли разогреть сделки по кредиту Роснефти на 625 млрд рублей. В самой компании слухи об использовании займа на покупку валюты опровергли.
В компании настаивают на том, что привлечение рублевых облигационных займов компанией производится исключительно для финансирования ее проектов на территории России.
