Одна из крупнейших российских авиационных групп — S7 (авиакомпании «Сибирь» и «Глобус») — готовит первичное размещение акций в первом квартале 2015 года, рассказал ИТАР-ТАСС инвестбанкир, знакомый с планами компании. «Организаторами IPO выступят UBS и Deutsche Bank, которые получили мандат на сделку в июле 2014 года», — сказал он.
Другой источник на инвестиционном рынке подтвердил ИТАР-ТАСС, что получал предложение от UBS и Deutsche Bank принять участие в организации размещения авиакомпании. «В качестве площадки для IPO рассматривается Лондонская фондовая биржа», — добавил он.
В пресс-службе S7 от комментариев отказались. «Согласно нашей корпоративной политике, мы не комментируем различные слухи и спекуляции на рынке», — сказал представитель перевозчика.
S7 принадлежит супругам Наталье и Владиславу Филевым. Летом 2013 года они выкупили у Росимущества почти 25,5% акции флагманской авиакомпании группы — «Сибирь» — более чем за 1,1 млрд рублей, увеличив долю ЗАО «Группа компаний S7» в ОАО «Авиакомпания Сибирь» до 97,0943%.
На момент оферты по выкупу акций у миноритариев летом 2013 года независимый оценщик оценивал акции «Сибири» в 43,37 тыс. рублей за штуку. В группу, помимо авиакомпаний, входит несколько предприятий, связанных с представлением других услуг в сфере авиационных перевозок.
Согласно отчетности авиакомпании «Сибири» по РСБУ, ее чистая прибыль в 2013 году увеличилась на 28,5% — почти до 702 млн рублей. Выручка выросла на 20,4% — до более чем 62,7 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 12,6% — до 56,2 млрд рублей. Валовая прибыль — на 10,5%, почти до 6,5 млрд рублей.
Весной этого года «Сибирь» получила от Центробанка освобождение от обязанности раскрывать финансовую и другую внутреннюю информацию.
«Сибирь» по объему перевозок занимает четвертое место среди российских авиакомпаний после «Аэрофлота», «Трансаэро» и «ЮТэйр». Авиакомпании группы — «Сибирь» и «Глобус» — совокупно перевезли в 2013 году почти 9,24 млн пассажиров. По итогам первых семи месяцев этого года группа перевезла совокупно 5,64 млн пассажиров.
S7 Airlines входит в глобальный альянс oneworld. Базовые аэропорты компании — Домодедово в Москве и Толмачево в Новосибирске.
После поставки в августе этого года нового самолета Boeing 737-800NG1 парк S7 Airlines вырос до 59 воздушных судов. Флот состоит из самолетов семейства Airbus A320, Boeing 737 и Boeing 767. До конца года компания планирует получить еще два Boeing 737-800NG1.
«Среди российских авиакомпаний это, пожалуй, единственный возможный претендент на рынок акционерного финансирования», — считает замгендиректора инвесткомпании «Регион» Анатолий Ходоровский.
Компания, по его данным, имеет незначительную долговую нагрузку и эффективно реализуемую стратегию развития, сочетающую рост операционных показателей и жесткий контроль за финансовым состоянием (группа официально не раскрывает показатели задолженности и структуру кредитного портфеля — ред.).
«S7 хорошо усвоила уроки кризисного 2008-го года, когда компания испытывала достаточно большие сложности, и сумела полностью перестроить свою деятельность», — добавил он.
Но, по мнению аналитика, сейчас «не самое благоприятное время для выхода любой российской компании — не только авиационной — на IPO». «В связи с этим думаю, что это (работа с банками по IPO, — прим ред) скорее наработки на будущее, чем реалии ближайшего времени», — считает Ходоровский.
Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов в интервью ИТАР-ТАСС сообщил, что руководство ряда системообразующий авиакомпаний обратилось к государству за поддержкой в условиях ухудшения ситуации на рынке, которую министр назвал «тревожной». В частности, правительство может представить госгарантии по банковским кредитам авиаперевозчиков.
С начала года на фоне внешнеполитической ситуации и колебания курса рубля авиаперевозчики фиксируют падение глубины продаж билетов и падение темпов роста на международных линиях.
С весны крупнейшие авиакомпании России летают на южных направлениях в облет Украины, а с июля испытывают значительные сложности из-за нестабильности на туристическом рынке.
