Британский разработчик топливных элементов Intelligent Energy, совладельцем которого является одна из бывших компаний ЮКОСа, разместилась на Лондонской фондовой бирже с оценкой бизнеса в 1,1 млрд долл. Компания, вышедшая из стен английского университета, привлекла в ходе IPO около 55 млн фунтов (94 млн долл.).
Об итогах размещения Intelligent Energy объявила сегодня. Компания разместила на LSE 8,8% увеличенного акционерного капитала. Инвесторы оценили ее в 639 млн фунтов (1,1 млрд долл.). Размещение прошло успешно, учитывая, что Intelligent Energy рассчитывала привлечь минимум 40 млн фунтов. Кроме того, суверенный фонд Сингапура (GIC) - один из акционеров компании - одновременно с ее размещением реализовал варранты на акции на 16,6 млн фунтов, и общие поступления Intelligent Energy составили в итоге 71,6 млн фунтов (123 млн долл.).
Из существующих акционеров Intelligent Energy продавал акции только один - основатель Филип Митчелл, который разместил бумаги на 1 млн фунтов на «личные цели». Помимо зарегистрированной в Нидерландах Yukos International UK B.V. и сингапурского госфонда, основными акционерами британской компании являются Evolution Placements Corp., Foreign & Colonial и Meditor European Master Fund.
Топливные элементы для Boeing и iPhone
Intelligent Energy выросла из сообщества студентов-химиков Университета Лафборо (графство Лестершир, Англия), которое образовалось к концу 1980-х годов. Ключевой фигурой в нем стал молодой ученый Филип Митчелл. В 1995г. по его инициативе была создана фирма Advanced Power Sources - предшественница Intelligent Energy. После IPO у Митчелла останутся акции Intelligent Energy примерно на 5 млн фунтов.
Сама Intelligent Energy в современном виде была основана в 2001г. Три основных рыночных сектора, в которых оперирует фирма, - потребительская электроника, автомеханика и распределение энергии. Уже в 2003г. компания подписала контракт с американским авиастроительным гигантом Boeing на разработку инновационных топливных элементов с мембраной протонного обмена. Пять лет спустя готовая технология стала с успехом применяться на самолетах Boeing. В 2007г. стартовал аналогичный проект топливных элементов для мотоциклов Suzuki.
Потребительская электроника и технологии энергетики - относительно новое для Intelligent Energy поле для работы. В первом сегменте наиболее известной разработкой стало зарядное устройство Upp, представленное осенью 2013г. Используя смесь углерода с воздухом, Upp вырабатывает энергию для подзарядки сотовых телефонов и планшетов. С начала 2014г. компания снабжает электричеством телекоммуникационные вышки индийской Ascend Telecom. На данный момент в Intelligent Energy трудится около 350 человек (150 из которых инженеры-специалисты), за три последних финансовых года выручка компании составила 76,6 млн фунтов (около 130 млн долл.).
По информации Financial Times, компания будет использовать привлеченные на IPO деньги в том числе, чтобы финансировать проект Upp – портативное энергоустройство, к которому через USB-порт могут быть подключены мобильные девайсы, такие как смартфоны и планшетные компьютеры.
Условные торги акциями Intelligent Energy стартовали сегодня: последние сделки (по состоянию на 13:40 мск) прошли по цене 310 пенсов - на 8,8% ниже цены размещения (340 пенсов). Начало официальных торгов намечено на 9 июля.
Деньги ЮКОСа
Yukos International впервые инвестировала в Intelligent Energy в 2001г., за три года до начала банкротства своей материнской компании – ЮКОС. «ЮКОС считает Intelligent Energy мировым лидером в технологиях топливных элементов», - заявлял в 2003 году глава нефтяной компании Михаил Ходорковский. На тот момент после нескольких раундов финансирования доля Yukos в капиталле британской компании увеличилась до 26%.
По расчетам РБК, ЮКОС инвестировала в Intelligent Energy в общей сложности не менее 20 млн фунтов стерлингов. Осенью 2013г. в результате последнего частного размещения Intelligent Energy пакет Yukos International снизился до 11%, писали « Ведомости». Если доля осталась неизменной, то инвестиция ЮКОСа стоит теперь около 70 млн фунтов ($120 млн). Получить комментарий Yukos International пока не удалось. Проспект с деталями IPO будет опубликован сегодня позднее.
Кому де-юре принадлежит сейчас Yukos International – сказать сложно. Ее бенефициаром была несуществующая теперь нефтяная компания ЮКОС, основным владельцем которой, в свою очередь, была Group Menatep (теперь - GML) во главе с Ходорковским и его партнерами Платоном Лебедевым, Михаилом Брудно и другими (после ареста Ходорковский, как заявлялось, полностью вышел из бизнеса). Споры вокруг зарубежных активов ЮКОСа, к числу которых принадлежит и доля в Intelligent Energy, ведутся с момента банкротства.
Иностранные менеджеры ЮКОСа во главе с бывшим президентом компании Стивеном Тиди не захотели уступить оставшиеся активы банкрота конкурсному управляющему Эдуарду Ребгуну. Задачей Ребгуна было включить их в конкурсную массу и продать в ходе банкротства вместе со всем имуществом ЮКОСа. Его усилиями в 2007 году на одном из аукционов за 7,8 млрд рублей были проданы акции голландской Yukos Finance, бенефициара основной зарубежной собственности ЮКОСа. Покупателем стала загадочная фирма «Промнефтьстрой» американца Стивена Линча. Но Тиди и его команда перевели все имущество и обязательства Yukos Finance в ее же «дочку» Yukos International, а ее акции передали в голландский траст. Суды по поводу этих сделок продолжаются до сих пор.
Иван Ткачев, Алена Сухаревская, Георгий Макаренко
